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Cómo será la salida a bolsa de Loma Negra en Wall Street y Buenos Aires

elEconomistaAmérica.com | Argentina / Agencias - 8:36 - 17/10/2017
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    Loma Negra, una de las empresas nacidas en Olavarría que supo tener Amalita Fortabat, la mujer más rica de Argentina en los 90.

    La cementera argentina Loma Negra anunció los términos y condiciones de una oferta pública inicial de 30 millones de nuevas acciones con un rango de precio indicativo de entre 3,0 y 3,8 dólares.

    En un comunicado, la empresa dijo que planea que sus ADS coticen en la Bolsa de Nueva York y sus acciones ordinarias en las Bolsas y Mercados Argentinos (Byma).

    Loma Negra dijo en su presentación el jueves, ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), que con la salida a bolsa habrá 251 millones de acciones ordinarias o 50,2 millones de ADS en circulación.

    La cementera estima un precio inicial para los ADS -que representan cinco acciones ordinarias- de entre 15,0 y 19,0 dólares.

    El colocador local de la emisión es Banco Patagonia y Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley son las entidades colocadoras en el exterior.

    El grupo brasileño Camargo Correa compró en 2005 una participación minoritaria en la cementera argentina.

    Loma Negra tiene previsto usar una parte de los ingresos de la OPI para ampliar la capacidad anual de su fábrica de cemento de 2,2 millones de toneladas a 4,9 millones de toneladas a principios de 2020, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

    La expansión, que costaría 350 millones de dólares, aumentaría la capacidad instalada de las 9,9 millones de toneladas actuales.

    En los primeros seis meses del año, la compañía generó un EBITDA ajustado de 99,8 millones de dólares, dijo IFR.

    La empresa con sede en Buenos Aires cuenta con 18 unidades de producción de cemento albañilería, cal y hormigón y agregados.

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