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Tras la compra de Caputo, TGLT sale al mercado a conseguir fondos frescos

elEconomistaAmérica.com | Argentina - 13:48 - 13/03/2018
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    La firma consiguió un terreno estratégico cerca de Catalinas.

    La desarrolladora inmobiliaria TGLT saldrá al mercado a solicitar financiamiento por primera vez desde que adquirió la firma Caputo para convertirse en uno de los gigantes de la construcción en la Argentina.

    Según informó Balanz Capital Valores S.A.U., que actuará como agente colocador, la licitación que se llevará a cabo el día Miércoles 14 de Marzo de 2018 entre las 10:00 horas y las 16:00 horas. Se trata de dos instrumentos:

    Obligaciones Negociables Clase XIV: denominadas y pagaderas en Pesos, a tasa variable, con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación., por hasta USD10.000.000 (dólares diez millones) ampliable hasta USD25.000.000 (dólares veinticinco millones). Las Obligaciones Negociables Clase XIV deberán ser integradas en Pesos. Tasa de Interés Mínima para el Primer Periodo de Devengamiento de Intereses a publicar en un Aviso Complementario.

    Obligaciones Negociables Clase XV: denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a tasa fija, con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación, por hasta por hasta USD10.000.000 (dólares diez millones) ampliable hasta USD25.000.000 (dólares veinticinco millones). Las Obligaciones Negociables Clase XV deberán ser integradas en Dólares y/o en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable que se informe en el Aviso de Resultados.

    Datos de la licitación:

    • Calificación de riesgo: BBB (FIX SCR).

    • Pago de servicios: Trimestral.

    • Amortización: El capital de cada clase de Obligaciones Negociables se pagará íntegramente en las respectivas fechas de vencimiento.

    • Período de Difusión Pública: Del Martes 6 de Marzo hasta el Martes 13 de Marzo de 2018.

    • Método de Colocación y Adjudicación: Las ONs serán colocadas a través de un proceso licitatorio o subasta abierta que tendrá lugar el Miércoles 14 de Marzo de 2018.

    • Fecha de Emisión y Liquidación: Martes 20 de Marzo de 2018 (t+4)

    • Documentación disponible en el siguiente link:

    https://www.balanz.com/es/servicios/informacion-para-inversores

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