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Telefónica Argentina buscará hasta US$ 1.000 millones en la Bolsa

elEconomistaAmérica.com | Argentina - 20:01 - 16/04/2018
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    Telefónica Argentina saldrá a la Bolsa de Buenos Aires. Foto: Archivo.

    El grupo de telecomunicaciones español Telefonica ya dio otro paso para sacar a bolsa a su filial argentina. Según informó la agencia especializada Bloomberg, la compañía contrató a al Bank of America, Merrill Lynch y Morgan Stanley para organizar la venta de acciones por la que espera recaudar entre 500 millones de dólares y 1000 millones de dólares.

    Telefónica ya cotiza en bolsa, por lo que haría una emisión primaria (IPO) específicamente para su filial argentina, especificó El Cronista. Lo que busca es reducir deuda, captar fondos para ampliar su red de fibra en el país y aprovechar la reciente mejora de los resultados de la división local.

    La operadora comunicó el 25 de marzo al regulador argentino la convocatoria de asambleas generales ordinaria y extraordinaria (para hoy) para pedir a los accionistas autorización para realizar la IPO en las bolsas y mercados que el consejo de administración determine.

    Según cuatro fuentes citadas por Bloomberg, la operación se haría en la segunda mitad del año en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

    Telefónica controla el 100% de las acciones A y B de su filial argentina, que según analistas de Barclays tiene un valor (deuda incluida) de unos 5.800 millones de dólares y que opera bajo la marca Movistar con más de 25 millones de clientes a diciembre de 2017. Para la IPO, se modificaría el valor nominal por acción.

    En el mercado local, Telefónica tiene que pelear con rivales como Claro, del magnate mexicano Carlos Slim; y el grupo surgido de la fusión entre Telecom Argentina y Cablevisión, que anunció recientemente una inversión de 5000 millones de dólares hasta 2020 para expandir y mejorar su infraestructura.

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